专题：外洋扰动渐趋钝化 A股上行趋势未变

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　　“站在光里”——这句往日互联网泡沫时辰的追捧标语，如今正被套用在AI赛谈的“卖铲东谈主”身上。对此，东方资产盘问所副长处、首席战术官陈果合计好意思国通胀超预期对短期好意思股莫得那么攻击，如若要类比互联网牛市，目下的场景比拟像98年底99岁首，那时产业营收增速及预期远超利率上升预期。但如若市集信服即使通胀高企联储也不会加息，那这点和99年不同，开云kaiyun(中国)体育官网利好贵金属。这轮通胀，Kevin Wash纤悉无遗的阵势是AI发展不错莫得通胀上升。目下通胀还来不足看到Wash期待的效应，而是创了近三年新高。

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　　这个表面99年也有，叫新经济，效用试验是通胀一谈上行，临了联储只可一谈加息加到6.5 %加到需求下去没东谈主投告白。临了传导到最明星的卖铲东谈主股票光通讯龙头JDSU（今天的Lite）和存储芯片龙头闪迪也只可着落。那时有句话：“As long as the world needs more bandwidth，滚球app(中国)官网 JDSU is a perpetual motion machine．”这是1999年版的“要站在光里”，那时是流量与带宽，目下是Token耗尽。

　　2000年互联网牛市若何规章的： 市值飞腾透支GDP发展+ 营收增速预期放缓+利率高企。这个条目目下AI还莫得达到，且今天AI下流好于往日互联网下流，背面边走边看。天然许多一又友合计贵金属昨年涨幅透支，但至少目下中国央行坚毅增捏趋势莫得变化。黄金的彷徨与阻力，内容上不是总计资金齐信服好意思帝雕零，目下好意思元资产的底层相沿照旧好意思股捏有者看好意思国AI引颈全国。这轮AI产业和互联网有点不同的是，AI也酿成了G2阵势，不是好意思国无价之宝例外论，而是目下防守领跑上风。

　　陈果合计：改日一个阶段，AI牛持续、好意思元贬值与贵金属重回升势照旧不错并存。

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